A relação de Naruto e Kyuubi (Raposa Demónio de Nove Caudas)

Kyuubi foi selada por Yondaime Hokage dentro de Naruto. É desobediente, não se preocupando muito com Naruto. Tenta recuperá-lo com seu “chakra”, já que se ele morrer ela também morre. Um dia Naruto pediu que Kyuubi desse os seus poderes como forma de aluguer por morar dentro dele, e ela aceitou. Assim Naruto ganhou um novo poder: o “chakra” gigante de Kyuubi.

Sempre que Naruto está numa dificuldade, Kyuubi liberta o seu “chakra”. Quanto mais “chakra” Kyuubi liberta, mais poder Naruto ganha. No entanto, ao ganhar muito “chakra”, Naruto começa a libertar as caudas da Kyuubi. Para além disso, os riscos na sua bochecha ficam mais escuros e seus olhos ficam diferentes. Com uma cauda o seu poder aumenta, e o “chakra” da Kyuubi ajuda-o na luta, lutando de forma independente da vontade de Naruto, como se fosse um terceiro braço.

Com duas caudas Naruto libera um poder gigante, ganhando presas nas unhas parecendo garras. Na terceira cauda, Naruto começa a perder a razão, ganhando um poder inimaginável, mas atacando todos à sua volta. Quando libera a quarta cauda, Naruto ganha um instinto assassino, destruindo tudo o que encontra. O seu sangue começa a cair e fica em volta do corpo, dando a impressão de ser pêlo da raposa. Naruto transforma-se numa mini-Kyuubi.

Os efeitos da quinta cauda em diante são desconhecidos, mas pressupõe-se que quando a nona cauda aparecer, Kyuubi estará livre, com todo o seu poder e corpo de volta.

Depois da transformação o corpo de Naruto fica cansado e fraco.